Un padre y una hija peregrinan por pueblos del interior de España en los años 50 con una carpa en la que ofrecen un espectáculo que trata del mar y sus maravillas. En uno de sus destinos, cuyos habitantes nunca han visto ningún paisaje marino, la existencia de esos dos personajes registrará un cambio substancial después de conocer a un vendedor ambulante que se aloja en su mima pensión.