Lucía, la madre, conoció a Serrat en Buenos Aires y adora sus canciones. Penélope, la hija, es profesora de canto y dirige un coro. Culpa a su madre de todos sus males y en particular a la influencia de las ideas y las canciones de Serrat en su vida. Una de los mayores éxitos sorpresa de la cartelera madrileña, durante las once temporadas consecutivas que lleva en cartel, llega, por primera vez, a Valencia.