Celebrándose la festividad de San Miguel, se organiza una fiesta en la hacienda para festejar el santo del amo.Entre bailes y canciones, Juan Pedro entona una copla en la que deja ver su amor por Catalina. Pero a Catalina también la pretende Moniquito, santero devoto de San Roque. Catalina pide permiso a Sagrario, ama de la hacienda para platicar con Juan Pedro. Ésta consiente a condición de que Juan Pedro abandone la casa, pero antes de marchar le pide que diga ‘cómo entienden los hombres el amor’. Mientras Juan Pedro habla, en Sagrario se va despertando su amor por él.